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近一个月内 ，半导体产业的几项重磅指标和事件密集落地，引发市场高度关注 。那么 ，当前行业景气度处于什么阶段？在产业链的诸多环节中 ，哪些环节投资价值显著？当前是否处于半导体产业链合适的战略布局期？针对这些投资者关心的问题 ，我们一起来看长城基金基金经理杨维维的分析 。
1 、半导体产业链 ，从存储芯片到模拟芯片 ，从封测到设备等 ，背后核心驱动因素有哪些？目前有观点认为当前半导体产业链面临“多重动力共振 ”，您怎么看？
长城基金基金经理 杨维维：半导体产业链的强劲表现 。一方面 ，源于AI对于整个半导体产业的拉动 ，GPU 、CPU 、ASIC 、存储 、先进制程等直接受益，配套的设备 、材料 、零部件 、封测等环节间接受益 。其次 ，国产替代的持续推进 ，中国半导体产业真正的爆发时间并不长，全产业链依旧有较大的成长空间 。
2 、您认为当前行业景气度处于什么阶段？有哪些标志性具体信号或指标显示景气度拐点已经到来？
杨维维：目前从整个板块来看 ，只有存储板块处在相对的景气高点 ，且持续性很有可能超预期 。而且还有一些存储涨价受损的消费类芯片反而处在景气低点，如SOC板块和模拟芯片板块等 。
另外 ，其实中国的半导体产业目前并不在传统的宏观景气框架内 ，更多的是受益于AI的拉动和国产替代的持续深化 ，其中AI对于整个国产半导体产业的拉动或处在早期 。
3 、在产业链的诸多环节中（如设备 、材料 、设计 、制造等） ，当前您最看好哪个环节的投资价值？为什么？
杨维维：目前主要看好的方向包括国产算力 ，国内晶圆厂扩产受益的半导体设备 、材料和零部件 ，以及军工半导体等 。
国产算力，是这一轮半导体产业成长的核心驱动力 ，目前处在乾坤未定的阶段 。随着越来越多的相关公司上市 ，标的不再稀缺，但是不同公司的产品周期会带来不一样的投资机会 。
晶圆厂扩产 ，受益于AI对国产先进制程的拉动 、存储的缺货以及china for china的代工需求 ，相关的设备 、材料和零部件具备上行的空间 。
军工半导体，一方面军工行业尚处在景气低点 ，十五五规划有望带来景气回升；其次 ，商业航天的新增需求有望拉动相关方向 。
4 、面对半导体产业链可能的景气回升，您的主要投资策略是什么？
杨维维：我们整体投资策略的核心是“赔率+产业趋势+精选个股 ” 。我们重点是要在大的产业趋势里面（AI和国产替代） ，去寻找赔率大的个股 。主要是基于对产业趋势和个股的认知差 ，去定量测算成长空间 ，并尽量在拐点前的低位进行布局 。
5 、从基本面和估值情况来看 ，当前是否是半导体产业链合适的战略布局期？对普通投资者 ，您有什么建议或需要提示的风险？
杨维维：从基本面的趋势来看 ，我们判断整体方向有望是向上的；但是从估值来看，经历从2024年“924 ”以来的持续大涨 ，板块估值整体偏高 。
板块当前的主要风险在于流动性风险 ，流动性是支撑高估值的关键要素之一 。对于普通投资者，建议看长做长 ，在符合自身风险承受能力的基础上 ，基于中国半导体产业成长的高潜力 、大空间和长周期来进行配置 。
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