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2月市场赚钱效应有所分化 ，海外大宗商品价格波动和春节日历效应对市场风偏影响较为显著 ，风格偏向价值与顺周期 。
展望2026年3月 ，市场将进入两会政策定调 、美联储议息 、年报业绩披露的三重共振期 。历史上看 ，3月作为春季躁动尾声与业绩披露切换期 ，市场表现相对震荡 。节奏上 ，月初博弈政策红利 ，中下旬回归业绩基本面 ，市场交易逻辑将从情绪与估值驱动 ，转向政策落地与盈利兑现 。政策面 ，月初召开全国两会 ，将明确2026年GDP目标 、财政赤字 、专项债规模 ，新质生产力 、数字经济 、高端制造 、低空经济等领域有望获实质政策支持与资金拨付 。海外方面 ，地缘政治的局势演变和AI产业叙事仍是市场风险偏好和配置的核心影响变量 ，一方面本次美伊局势波及面较此前变大 ，局势走向的不确定性较2025年提升；另一方面 ，本轮产业景气能见度最高的始终是AI产业链 ，当前海外对开支可持续性和商业化兑现节点的分歧 ，将市场的聚焦点向AI中上游转移 。
关注行业方面 ，金鹰基金表示 ，地缘窗口期内维持风格均衡予以应对 ，短期结构上重视周期制造等价值方向 ，中期配置仍围绕核心科技+周期制造主线：
1）价值方向：关注美伊局势动向 ，短期市场定价避险和风偏回落 ，而非全球再通胀 ，因此短期周期价值配置亦需考虑低估值 、拥挤度等交易因素 ，原油等资源品虽受益于中东局势 ，但拥挤度过高 ，建议结合国内“双碳 ”等政策趋势 ，关注拥挤度相对较低的化工 、建材等周期行业 。出口链在短期人民币汇率平稳 、特朗普访华 、IEEPA关税取消 、海外制造业共振等多重因素共振下 ，或仍有望兑现其景气度 ，建议关注在相对低位的制造业资本品出口（工程机械/电网设备） ，以及潜在或有超预期可能得美国地产链（家居/家电/手动工具） 。
2）科技方向：中国资产总体受到AI焦虑的影响相对美股小 ，中国享受垄断壁垒和超额利润的产业环节相对美国少 。现阶段AI终局的思考 ，很难覆盖全部关键因素 ，所以市场集中定价AI终局的潜在冲击 ，错杀难免会出现潜在布局机会 。短期或持续分化 ，一方面产业最受益的环节或从“卖铲人 ”向中上游扩散（电网设备/存储/其他关键组件）；另一方面 ，科技方向中亦有AI景气度外溢带来的供需改善方向和涨价品种 ，重点包括燃机 、光纤光缆 、液冷等 。
风险提示：
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