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【央视新闻客户端】
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春节期间，有券商策略团队连续7天路演 ，也有基金经理“下乡 ”实地调研 。节后买什么 、怎么投是他们最关注的问题 。
事实上 ，记者采访获知，在今年1-2月波动的市场环境中，除了高度关注以AI为代表的新质生产力产业链进程之外 ，不少基金经理也将目光投向了内需领域。
基金经理关注内需大方向
早在年初举办的嘉实基金2026投资策略会上 ，嘉实基金股票策略研究总监方晗就公开表示，对2026年权益市场持理性偏乐观态度 ，但市场风格与结构或出现较大切换 ，他强调说，可重点关注“反内卷”背景下利润回升企业及受益于扩大内需举措的标的 ，这类板块或决定全年指数高度。
嘉实基金大消费研究总监吴越也表示 ，消费行业已步入关键转折点，伴随居民财富效应释放推动高端消费与服务消费需求升级 ，2026年有望重现消费投资机遇 ，市场情绪低迷“人迹罕至 ”之时，或许正是布局窗口期 。
“权益资产经过过去一年半的上涨 ，估值水平已经有明显提升 ，基本面缓慢改善，但基本面跟上估值还需要一定的时间，在这种情况下 ，波动难以避免 。 ”沪上一家中大型基金公司资产配置负责人告诉上证报记者 ，“传统行业中，仔细去找还是有不少好的标的。比如白酒 ，除了基本面因素 ，分红比例也是不错的，一些地产公司今年来也慢慢有起色 ，房地产下游比如建材可能会涨得更快 ，这类公司我会看得更多一些 。”
新消费“结构为王 ”
号称“史上最长春节假期 ”能否带火消费股？对此，兴全合宜基金经理薛怡然认为 ，纵使消费市场全面复苏仍待时日 ，蓬勃的新消费浪潮已经席卷而来，她梳理出三条具有成长性的投资线索：线下商业的复苏和扩张、高端消费品的国产化和国内消费品牌的出海 。
“我们目前对线下商业有三点核心逻辑：第一 ，线上电商渗透率已进入平台期 ，线上对线下的蚕食在多品类上已达阶段性稳定状态；第二，近年商业地产租金下行，为线下连锁品牌提供了低成本扩张的窗口期；第三 ，下沉市场对品牌化 、连锁化业态有强劲需求支撑 ，同时数字化管理工具与连锁业态管理水平较十年前有质的飞跃。这些因素叠加，使得餐饮 、零售等领域的线下连锁品牌进入了良性的全国扩张期 。”
“高端消费品方面 ，近年我们观察到一个比较明显的品类是户外运动 ，从海外经验看，人均GDP到达一定水平后 ，大众对健康、专业装备的本能需求迸发 。这些品类中的国产品牌建立在过硬的产品力基础上 ，已经不再单纯模仿，而在研发投入 、本土痛点洞察及品牌调性构建上均展现出竞争优势。此外 ，在化妆品 、运动服饰、黄金饰品等品类都有一定的表现 。”
“中国消费品出海 ，过去依靠的是极致性价比和供应链优势，目前则是文化 、服务体系和管理能力等更多维度的输出 。例如潮玩是文化IP输出 ，赢得了全球年轻人的文化认同；茶饮和餐厅是管理体系和标准化能力的输出。中国拥有先进的消费品供应链 ，当其结合品牌运作 、文化挖掘和服务管理后，就具备了跨国扩张的基础 。 ”
具体的投资方向除了以上种种，薛怡然还提到航空股和白酒股的基本面变化 。“航空板块是我们比较关注的方向 ，其核心逻辑在于供需关系逆转 ，同时行业‘反内卷’将推动航司收益管理策略持续改善。供需反转叠加航司收益管理策略改善，使航空股具备较强盈利弹性与持续性预期；而部分白酒龙头企业 ，其核心产品市场价格下降后消费群体扩圈 ，已经显著消化了历史库存，我们积极关注这些处在周期相对底部的龙头白马的投资价值。 ”
AI热度依旧
除了左侧布局内需方向以外 ，以AI为代表的科技股依然是
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