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【央视新闻客户端】
来源：市值风云
当下资金逻辑是什么？
公募基金四季报虽仅披露前十大重仓 ，但仍可“一叶知秋”，从中窥见机构资金的最新布局方向 。
今年以来主要指数普遍上行 ，其中科创50指数表现尤为亮眼 ，累计上涨12.1%，涨幅居前 。下文就重点梳理公募基金在科创板个股上的调仓动向。
（来源：Choice数据
，数据截至1月29日）
截至1月29日 ，科创板上市公司的合计流通市值为10.4万亿，涉及16个行业 。
按照流通市值权重分布 ，科技板块无疑是科创板的结构核心 。其中 ，电子行业市值达5.17万亿，占据半壁江山；计算机与通信行业合计市值1.31万亿。上述三大科技领域总计权重占比高达62.1%，是绝对主力 。
此外 ，医药生物 、电力设备及机械设备等行业也以较高占比占有显著地位 。
（来源：Choice数据）
“硬科技 ”依然是公募基金的主战场
01从估值扩张到业绩兑现成为调仓核心思路
目前 ，半导体产业链依然是资金配置的绝对核心。在持仓市值超百亿元的上市公司中，共有12家上榜 ，其中来自电子板块的占据9席。
（来源：Choice数据）
这9家公司基本覆盖了半导体产业链的关键环节：芯片制造/代工（中芯国际、华虹公司） ，芯片设计（Fabless）环节（海光信息 、寒武纪 、澜起科技、源杰科技），半导体设备（中微公司 、拓荆科技）和IP授权（芯原股份） 。
但需要注意的是 ，寒武纪 、海光信息、中微公司、源杰科技的持股基金家数均在上升 ，但持股比例却在下降，说明在前期股价大幅上涨后 ，主力机构（持股量大的基金）可能进行了获利了结 ，而更多的中小基金开始进场配置 。
（来源：Choice数据）
当前，半导体板块的市场定价锚已从“估值扩张 ”转向“业绩兑现”。在手订单爆发 、通过收购与扩产直接增厚利润 、强劲的涨价持续性以及在先进制程等关键领域的国产替代突破 ，成为市场认可的四大核心逻辑 。
这预示着 ，板块后续上涨的核心驱动力，将更依赖于基本面的真实兑现 。
02半导体材料、芯片设计获重点加仓
从持股（占流通股）比例增持排名前二十大名单看，电子板块同样占据9席。主要集中在半导体材料 、半导体设备 、芯片设计环节 。
其中 ，神工股份四季度被公募基金加仓11个百分点 ，增持结构上看主要是受到主动权益类资金的青睐，其中永赢先锋半导体智选混合（025208.OF）买的最多 ，年末已持有4.6%的流通股比例 。
（来源：Choice数据）
基金经理张海啸在季报中提到 ，大模型推理侧的爆发对存储芯片的需求端提供了支撑，尤其是DRAM和NADA芯片。他认为包括晶圆原厂、模组厂 、分销商 、数据中心存储设备、设计公司均将受益于这轮存储的超级周期 。
（来源：基金四季报）
根据券商整理的数据 ，2025年四季度DDR4 、DDR5 、DARM和NADAFlash产品仍在提价 。2026年第一季度 ，存储芯片上行周期已步入第三个季度，持续的涨价趋势 ，将继续对产业链相关公司的股价构成核心支撑。
（来源：爱建证券）
而神工股份作为整个半导体制造行业的上游 ，其材料不仅可以用于存储芯片还可以应用于逻辑芯片（CPU/GPU）、模拟芯片等所有先进制程的生产线 。2025年神工股份的利润已有增幅，归母净利润同比预计增长118.7%-167.3% 。
（来源：公司公告）
公募基金对半导体产业链的增持呈现多点布局。除神工股份外 ，其在材料（广钢气体 、沪硅产业） 、设备与部件（拓荆科技、腾景科技）、芯片设计（普冉股份 、复旦微电）等多个环?
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