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天风研究
如何看待科技板块近一个月（2026/1/15-2026/2/13）超额收益的收敛，短期扰动是否持续 ，节后科技风格如何演绎？节前科技内部并非全面走弱 ，超额拖累来自海外SaaS映射下的AI应用，财报发布与乐观业绩指引驱动海外SaaS股价企稳，恐慌情绪阶段出清或接近尾声 。当前TMT整体超配17pct+ ，但超配比例边际变化对下季度超额指引意义不强 ，且细分赛道超配系数并未到达超额收敛的极端阈值，机构筹码拥挤度并未到达极限 。向后展望 ，可以沿“预收账款+合同负债 ”指标寻找“订单状况快速改善 ”或“有订单支撑”的细分行业 ，产业景气线索层面，存储大周期仍具高景气。
1月中以来（2026/1/15-2026/2/13）科技相对大盘超额收敛 ，但从结构上看 ，并非所有细分板块全面走弱 。AI算力在节前最后一个交易周仍再创新高，AI应用则呈现“回调更深 ，修复更弱 ”的特征 ，距1月中高点（2026/1/14）仍有5%以上跌幅未修复 。受ClaudeCowork发布与OpenClaw热度爆发影响，美股SaaS在1月12日和1月25日迎来两波日线级快速下跌 ，直接映射下的A股软件开发板块较1月高点（2026/1/14）回撤超过13%。伴随Figma 、DoorDash 、穆迪等企业相继发布财报 ，给予相对乐观的业绩指引，股价企稳回升，海外SaaS恐慌情绪阶段出清对AI应用的超额拖累或有望缓解 。科技能否成为全年主线取决于产业趋势和业绩实际兑现情况 ，业绩验证+PPI回正呈现科技与顺周期双轮驱动、业绩验证但复苏进程较慢则科技全年占优 。在业绩证伪压力集中到来前 ，核心科技仍大概率是春季行情主线，策略重心向科技内部业绩确定性较高的方向移动。
当前电子行业配置比例超过20% ，TMT整体超配超过17pct ，但当前的配置拥挤度并不直接影响后续超额的产生。一方面，超配比例边际变化更挂钩当季超额 ，对下季超额指引意义不强 。另一方面 ，超配系数（超配比例/流通市值占比）相较超配比例更能代表广义上的配置拥挤度，科技产业细分赛道超额收益快速收敛的超配系数阈值在2.5甚至更高 。科技板块各细分行业 ，除元件 、通信设备超配系数在2以上外 ，其余细分行业超配系数均在1以下，Q4减仓后的半导体 、消费电子超配系数分别仅为0.79、0.67 ，机构筹码拥挤度并未到达极限。
寻找科技内部的确定性可以从财报前瞻指标和产业景气周期两个维度出发 。财报前瞻指标方面 ，“预收账款+合同负债 ”同比一定程度上能够反馈订单情况，可以以此为线索关注科技内部“预收账款+合同负债”加速改善或近两季度同比持续高增相关细分行业，其中加速改善的行业包括半导体、通信设备 、通信服务 、数字芯片设计、其他计算机设备 、电信运营商 、横向通用软件、消费电子零部件等 ，同比持续高增的细分行业包括消费电子 、计算机设备 、消费电子零部件、光学元件 、其他计算机设备等 。产业景气周期维度 ，DRAM现货与合约价格25年四季度以来快速上涨，在AI服务器 、高效能运算与企业级储存需求长期支撑下 ，DRAM与NANDFlash合约价涨势预期或将延续 ，存储产业链股价企稳后仍值得关注。
风险提示：1）过去历史经验仅供参考；2）政策出台和落地具备不确定性；3）海外流动性超预期收紧 。
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