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来源：招商证券策略研究
展望3月，指数空间受限，结构行情为主。3月即将召开两会以及披露十五五规划 ，市场也会围绕政策预期和落地方向交易 。地缘成为影响A股最重要的边际变量 ，美伊局势走向将会影响后续大宗商品走势和全球宏观逻辑，此外中美之间的沟通交流也是重要事件 ，市场风格会更加均衡 ，中小盘可能继续占优，顺周期涨价扩散和AI硬件扩散依然是核心主线 。
核心观点
?大势研判和核心逻辑：展望3月 ，指数仍在前期高点附近震荡。由于前期监管释放降温信号和ETF大幅流出 ，市场不再选择进攻权重股 。核心指数在未来一段时间将以震荡为主 。政策方面，3月将召开两会 ，公布全年经济目标和相关财政目标。3月还会披露十五五规划纲要 。会议召开和纲要发布将强化对稳增长政策发力的预期 ，预期差主要集中在政府投资力度；十五五规划第一年将是重大项目加速落地之年 。3月是地缘政治变化的时间窗口，美国在中东部署了2003年以来最大的军事力量 ，美伊局势成为影响3月最重要的事件。除此之外 ，中美之间的沟通交流也是3月影响市场的未知变量之一 。流动性层面，融资余额和量化私募预计依然是市场主力资金，强化了偏中小盘的风格 。总体来看 ，指数空间受限 ，窄幅震荡的可能性较大，结构行情为主。顺周期涨价扩散和AI硬件扩散依然是核心主线 。3月政策催化需关注传统基建和服务业消费政策的加码 。
?风格与行业配置思路：风格层面 ，考虑到两会交易 、美伊冲突 、PPI持续回升、一季度财政支出对宏观流动性的支撑作用及资金面等因素 ，预计成长价值风格会更加均衡，中小盘可能继续占优 ，黄金配置价值进一步凸显。推荐指数组合包括：中证2000 、科创50 、300红利、800材料 、黄金等。行业选择层面 ，展望3月市场处于两会政策前瞻及密集落地+涨价行情持续扩散的核心窗口，配置主线围绕两会前瞻+涨价扩散展开 。综合考虑前期表现 、估值、交易活跃度 、景气变化 、政策和事件催化 ，我们建议重点关注有色金属（工业金属、能源金属 、小金属） 、基础化工、机械设备（自动化设备、工程机械） 、电力设备（电池 、电网设备、风电设备） 、电子（半导体） 、公用事业（电力）等 。
?流动性与资金供需：3月增量资金有望继续净流入 ，关注融资资金与ETF的博弈。宏观流动性方面，考虑到央行货币政策支持性立场明确 ，且3月初两会召开在即 ，3月资金面预计将继续保持平稳充裕态势 。外部流动性方面，1月CPI数据缓解市场对通胀担忧，市场对年内降息预期升温 ，市场预期6月降息25BP概率为45.9% ，美元指数冲高回落，3月有望继续回落 。股票市场资金供需方面 ，2月股票市场可跟踪资金净流出规模明显收窄 ，新发基金成为主力增量资金。资金供给端，新发偏股基金规模有所回落 ，ETF净赎回规模收窄 ，融资资金风险偏好回落转为净流出 。资金需求端，重要股东净减持规模缩小；IPO发行规模回落 ，再融资规模回升 ，资金需求规模保持平稳 。展望3月增量资金有望继续净流入，关注融资资金流入与ETF赎回之间的博弈。
?中观景气和行业推荐：盈利预期上调 ，关注资源品、信息技术与中游制造领域盈利的修复 。盈利方面 ，根据wind一致盈利预测来看，近五周全A/金融/非金融25年盈利增速有小幅上调；全A/非金融26年盈利增速略有上调，金融26年盈利增速预期与前值基本持平 。行业方面 ，近一个月以来农林牧渔的盈利增速上调最为明显 ，此外煤炭 、有色金属 、钢铁、社会服务 、电力设备 、电子、石油石化等板块26年业绩均有不同程度上调。结合目前披露的年报业绩预告和2026年盈利预期来看，电子 、计算机 、电力设备、国防军工等有望延续高景气 ，同时社会服务、商贸零售 、纺织服饰等消费领域有望受益于低基数和需求修复 ，景气有望边际修复 。景?
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